"آلبرت بروکز" ویرایشگر موفق فیلمی می باشد که انواع و اقسام موضوعاتی که روی رابطه اش با دوست بیمارش تاثیر گذاشته را کنترل می کند...

وقتی جانی پس از گذراندن محکومیت به جرم جعل اسناد از زندان آزاد می‌شود، به‌سرعت به عنوان آشپز در یک غذاخوری در نیویورک مشغول به کار می‌شود. او پس از یک رابطه کوتاه با پیشخدمتی به نام کورا، به دوست و همکار او، فرانکی، علاقه‌مند می‌شود. اگرچه فرانکی در ابتدا در برابر جذابیت جانی مقاومت می‌کند، اما در نهایت وقتی صمیمی‌ترین دوستش، تیم، او را متقاعد می‌کند که فرصتی به جانی بدهد، تسلیم می‌شود.

پسر بچه ي دوازده ساله اي به نام «جاش باسکين» (ماسکو)، در يک کارناوال از ماشين آرزو مي خواهد که بزرگ شود. پس از شبي توفاني، «جاش» بيدار مي شود و خود را يک مرد سي و پنج ساله (هنکس) مي يابد...